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Free Stories

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CLUB FUTANARI
Lisa Une fille timide de 20 ans avec de longs cheveux, de beaux seins, une chatte humide et un gros secret sous la forme d'une bite géante. Elle a vécu une vie protégée mais est bientôt en route vers un nouveau monde de sexe lesbien. Marie Médecin de plus de 40 ans spécialisée dans les ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-13 1,735 Crossdresser Cumshot Fetish Shemale and Girl domination Futanari
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AGENCE D'ÉLEVAGE FUTANARI partie 2
« Suspendu ? Comment ça, je suis suspendu ? » dit Alina. "Je n'ai pas vraiment le choix. Zut, je pense que je suis gentil de ne pas vous dénoncer à la police. Vous l'avez mise enceinte pour l'amour de Dieu", a déclaré le principal Pulcher. "Mais je n'ai jamais été s... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-13 1,262 Crossdresser Fetish Blowjob Shemale and Girl domination Futanari
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AGENCE D'ÉLEVAGE FUTANARI
Cela ressemblait un peu à de la prostitution, mais elle était convaincue que c'était le seul moyen pour elle de payer ses études. Elle était assise dans un bureau chic, à côté d'une femme professionnelle bien habillée. Sa famille n'était pas aisée et la seule option pour payer ses étu... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-12 1,429 Crossdresser Cumshot Fetish Shemale and Girl Futanari cum in mouth
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A Futa Futcha
This story depicts a fetish know as Futanari Fuatnari: A type of Hentai, most often depicting hermaphrodites or females with male sex organs. Also known as Dickgirls. Transformation Futa is a long standing kink of mine, though it has been a while since I indulged. The major difference is that ... Read full Story
shemale lover 2011-10-29 9,128 Fetish Futanari dickgirl
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J'ai enfin goûté la bonne chère/chair
Dépucelée en bon et du forme... Chose jamais osée depuis que je goûte la jouissance par tous les sens et dans tous ses sens... Je la découvris quand elle m'a sourit en guise de remerciement pour lui avoir cédé le passage dans la superette du bled où j'étais pour affaires. Sandales à ses pieds d... Read full Story
hippocampus_171 2022-11-09 1,456 Small Tits Amateur Shemale Fucks Guy Guy Fucks Shemale Mature Homemade Ass to Mouth Vintage cum in mouth
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FUTA GYM DOUCHE SALOPE ⚧️ ⚧️
Le soleil de l'après-midi était brûlant alors qu'Andrew se précipitait sur le trottoir. Le bas de ses baskets fondait pratiquement sur le trottoir chaud alors qu'il se dirigeait vers la salle de sport. Il n'avait pas de sac d'entraînement ni de lecteur audio parce qu'il n'allait pas faire d'exercice... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-21 1,111 Shemale Fucks Guy Fetish Big Cock Futanari cum in mouth
82%
Fetish Club With Shemales
The smell of rubber and latex and the combination of the strobe lighting was overpowering, the techno sound of the club just added to the already intoxicated atmosphere of the place. The club was a frenzy of half naked, latexed, rubberised bodies covered in sweat dancing to the frenzied sound of tec... Read full Story
tgirlloverme 2014-02-19 9,905 Ebony orgy
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Banana Fetish
I was 27 and single and enjoying being free sort of the ‘sworn to fun loyal to non’ stage in young adulthood. I lived alone in a 1-bedroom apartment and loved working on my motorcycle which I kept in my living room. Most Friday nights for me were jamming out to music, enjoying a few beers and tinker... Read full Story
AllenB 2023-02-16 10,381 Latina Fetish Big Cock Guy Fucks Shemale Interracial rimming Homemade Ass to Mouth Banana ass eating
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Erban Riesling
I went to the house of Marya, a black tranny and as usual I sat down on the bed to undress her. First het shirt that unleashed her boobs that I started sucking immediately. She already had dropped her skirt and while I admired her erect penis I saw the head nodding vehemently all of a sudden and the... Read full Story
FetishFreddie 2014-05-05 3,245 tranny suck Fetish pissing Ebony
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ATTENTES SUBVERTIES ⚧️ ⚧️
Les choses allaient si bien.... Après un long et misérable quart de travail, Steven rentrait enfin chez lui. La plupart des gens détestent faire la navette, mais Steven trouve que la demi-heure de route est un moyen idéal pour se détendre avec un livre audio ou un podcast. Dernièrement, cette pet... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,443 Cumshot Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Futanari cum in mouth
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UN RENDEZ-VOUS ROMANTIQUE ⚧️⚧️⚧️
Alex mordilla sa lèvre en fixant le test d'anatomie devant lui. Après une semaine épuisante de finales et de sessions d'étude nocturnes, c'était enfin son dernier test. La liberté était si proche qu'il pouvait presque y goûter. Sa jambe rebondit anxieusement alors qu'il remplissait une autre série d... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,436 Big Tits Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Guy Fucks Shemale Futanari cum in mouth
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C'EST LA PATRONNE
Le rêve est mort. L'écriture était ma passion, mais cela n'a jamais servi à rien. La réalité a une mauvaise façon de vous rattraper, déchiquetant vos désirs dans son sillage. Ce cycle d'épargne et de vie de ces économies s'est progressivement révélé intenable et maintenant, à ving... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-06 1,971 Stockings Shemale Fucks Guy Fetish Futanari cum in mouth shemale + shemale
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Fucking Insatiable
* Draenei futanari, as many of us have become intimately aware, are fucking insatiable. For many of the same reasons, they also have a tendency towards entitlement and ego issues. This is hardly surprising, being a magically-fueled blue-skinned space-babe with positively porn-star T&A and a d... Read full Story
shemale lover 2012-12-07 6,121 sucking gangbang Futanari
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FORMATION D'AMOUR ⚧️ 💗 ⚧️
Kyla essuya la sueur de ses yeux, puis essuya le liquide de sa main, tout en s'appuyant sur son balai. Ce putain de jour était trop chaud, bien trop chaud. Elle regarda autour d'elle : le vestiaire vide était complètement immobile, attendant patiemment d'être nettoyé, son air saturé de l'odeur de... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,362 Cumshot Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Futanari cum in mouth
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FORMATION D'AMOUR
Kyla essuya la sueur de ses yeux, puis essuya le liquide de sa main, tout en s'appuyant sur son balai. Ce putain de jour était trop chaud, bien trop chaud. Elle regarda autour d'elle : le vestiaire vide était complètement immobile, attendant patiemment d'être nettoyé, son air saturé d... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-10 1,201 Crossdresser Shemale Fucks Guy Fetish domination Futanari cum in mouth
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LE PARI (MAMAN/FILLE FUTA)
Ma mère, Kendra, se promenait souvent dans la maison sans haut, laissant ses énormes seins couler librement. Ça m'a dégoûté. J'étais sa fille, pas un gars au hasard qu'elle a ramené à la maison un vendredi soir (pas qu'elle a ramené des gars à la maison). Elle ne devrait pas montrer ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-11 1,506 Teen (18+) Big Cock Shemale and Girl domination Futanari cum in mouth shemale + shemale
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The game show,
One day i was looking through a number of competitions and trying to find a way to make some easy quick money. A number of applications were sent, mostly for junk i didn't need or for competitions I knew I had no chance of winning. For example, the types you get $30,000 for answering the easiest que... Read full Story
chris1989r 2022-01-24 5,345 Bareback Shemale Fucks Guy Ebony gangbang Guy Fucks Shemale shemale + shemale
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SÉDUIT PAR UNE FUTAMILF ⚧️ ⚧️
Le premier jour du reste de la vie de Christopher Matthey, la matinée de Chris a commencé comme d'habitude. Le nettoyage de la vaisselle du repas de la veille était laissé à son père Alec qui ronflait, non pas dans sa chambre, mais sur le canapé où il s'était endormi en regardant la télé. Ch... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-21 1,046 Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Futanari cum in mouth
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LES NOUVELLES FILLES ⚧️ ⚧️
"Hey perdant," dit Ken en me poussant dans mon propre casier. « Tu es une putain de poule mouillée. Tu le sais, n'est-ce pas ? » "Bien, Ken!" dit Weston. "Pourquoi est-ce que vous devez toujours vous en prendre à moi ?" Je demande. Ken va me frapper et je me recroqu... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-19 1,252 Group Sex Shemale Fucks Guy Fetish domination Futanari cum in mouth
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Emily and Steve Part 10
It took me a long time to get over Emily, but like all pain, eventually it past and I started to want to get into a relationship again. Before Emily, I had gone out and hooked up with t-girls from the local scene a few times, but never thought of anything serious. My time with Emily had taught me... Read full Story
shemale lover 2012-04-08 3,815 anal sex Latina Creampie tgirl
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My Parisian escapades,
My Parisian escapades, During my many business trips to Paris, I never miss going to see my friend. Sabrina is a Cuban transsexual that I have known for several months. With her, I can let go with complete confidence and live my fantasies. I am one of his friends and lovers who give him the ... Read full Story
sandratvtg 2024-06-25 3,131 anal Stockings Shemale Fucks Guy Fetish Lingerie Sex Toys sissy wig gode pumps rosebud silicone breast split panties
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MA GRANDE SOEUR
Je dois dire que je n'ai jamais imaginé cet événement m'arriver de mon vivant, je veux dire que je suis un enfant assez bien équilibré vivant dans une ville de banlieue tranquille. Rien de grave ne se passe ici, et je ne suis pas quelqu'un qui a toujours des ennuis, alors me faire penche... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-04 1,505 Stockings Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale Futanari cum in mouth
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IODE VIOLET ⚧️
Meranda avait fait partie du projet militaire d'Athéna. Elle était, très grande pour une femme, environ six trois. Elle se réveillait toujours à six heures sans problème. Ensuite, elle faisait ses cent pompes. Malgré son conditionnement, elle avait toujours une taille de poitrine substantielle q... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-11 1,317 Teen (18+) Crossdresser Fetish Futanari cum in mouth shemale + shemale
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My desire to be a woman,
My desire to be a woman, Natacha, tall and slender, stands in front of me. Her hair tied in a ponytail refines her face, emphasizing her Dominatrix profile. She wears a lovely nightie and a corset highlighting her magnificent breasts. She is perched on stiletto heels topped with thigh-high... Read full Story
sandratvtg 2024-07-04 3,464 anal Stockings Fetish Lingerie Sex Toys femdom travesti Vintage gode speculum donjon pussy pump castration play
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LE NOUVEAU COIFFEUR ⚧️ ⚧️
Carla et moi venons de déménager. Elle voulait se rapprocher de la clinique où elle travaille en tant que spécialiste de la FIV. Bien que cela signifiait un peu plus de trajet pour moi jusqu'à la bibliothèque où j'ai travaillé la majeure partie de ma vie d'adulte, j'étais heureux de ... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-24 1,058 Stockings Crossdresser Fetish domination Sex Toys
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Betrayed Chapter 6
Monday was the most vile, loathsome day of my life – for no earthly reason other than having to be me. The first thing I had to come to grips with was who 'me' was that particular morning. 'Lance' had to put in an appearance at the office. Back to the old routine, go out there and make the big... Read full Story
shemale lover 2012-05-30 4,631 Stockings Fetish Lingerie
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CONTES DE FEMMES TRANS TOPS ⚧️ ⚧️
Être coincé au bureau tard un vendredi, c'est toujours nul. Alors que je remarquais que des subordonnés et des collègues quittaient le bâtiment alors que l'horloge sonnait cinq heures, certains d'entre eux s'arrêtant à la porte de mon bureau pour me souhaiter poliment un bon week-end... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-19 1,246 Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock cum in mouth transexuelle
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Sissy Slut Reunion
Rob had moved back to town and called me. He had just moved into his new place and he wanted me to come by and talk. I knew what he really wanted from the tone of his voice, because I wanted it too. He said he had been thinking and dreamed about me the whole time he was away. My spirits lifted and ... Read full Story
Regina10 2020-09-14 4,606 Crossdresser Big Tits Cumshot Bareback Creampie Fetish Big Cock Ebony Ladyboy Guy Fucks Shemale Ass to Mouth cum in mouth
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Betrayed Chapter 7
Angie kept my arm locked in hers, preventing any attempt at escape. We caught a cab back to my place. She was even more appreciative of it than Dianna had been. "Girlfriend, you live like a queen!" she exuded. Realizing what she had just said, she giggled. "Oops! Well, you kn... Read full Story
shemale lover 2012-05-30 4,171 Fetish Lingerie crossdressing
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Wife Left Me so I Could be a Girl
I Am The Girl My Wife Did Not Want As the only child of a single mother I grew up around all things feminine. Having lingerie and stockings drying in the bathroom was normal for me and I always loved how pretty the full cut nylon panties and slips with tons of lace looked. I lived at home with... Read full Story
ASSEaster5678 2018-07-09 10,939 Shemale Fucks Guy Ladyboy Mature
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VENDU PAR MOTHER ⚧️ ⚧️
J'ai eu 18 ans en février et j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires en mai suivant. Je vivais toujours à la maison et, en raison de difficultés financières, je devais fréquenter un collège communautaire gratuit et local. Ma mère et moi étions les deux seuls dans la maison car mon p... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-21 994 Stockings Crossdresser Fetish Interracial Sex Toys cum in mouth
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First time with a Shemale
I have been curious about shemale's/tranny's for a while now. I finally met one in my small hometown I live in. She was ebony and had beautiful big fake breast and she was so Hot 🔥🔥🔥 and beautiful. We went to her place and she sucked my dick so fucking good and let me beat out her right ass twi... Read full Story
TrannyWarrior 2023-08-30 7,217 first time Fetish Ebony femboy ebony shemale Sexy black trannny
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Betrayed Chapter 8
Did I happen to mention everything was moving so fast? People weren't really surprised Lance Layton took his commission and ran for the door as fast as he could. There wasn't an employee in the firm who didn't wish they could produce the same results for themselves. The rumors ran rampant: he had pu... Read full Story
shemale lover 2012-05-30 4,065 pussy Fetish crossdressing
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Duel With the Devil, Chapter 20 of The Greatest Liar
Duel With The Devil This is a work of fiction. All characters (including the narrator), celebrities, places, residences, neighborhoods, restaurants, legal agreements and proceedings, events and incidents are either the products of the author's imagination or used in a fictitious manner. Any r... Read full Story
the greatest liar 2023-07-19 4,500 anal Bareback Creampie Ebony Guy Fucks Shemale post-op celebrity post op sex
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My Awkward Phase
My Awkward Phase ©Alexandra Rios 2019 The greatest lie is that what happens in high school doesn't matter, because life begins in college. I pretended to agree, although I never believed it, for I was the world's greatest liar. Wannabees I was hanging out with my friends Quinn, Barb and Anne ... Read full Story
the greatest liar 2019-06-14 12,466 Small Tits anal sex Latina Masturbation Bareback Creampie Blowjob Big Cock transformation gangbang Shemale and Girl Guy Fucks Shemale Sex Toys Ass to Mouth cosplay hormones high school real life situations
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Caught Cheating Chapter 2
By this time, Hailey had taken the bus home and was punching in the code to her apartment building when her phone rang. Removing it from her purse, she answered it. Her friend Samantha was asking if she could go to the mall tomorrow. Hailey said sure but told her that she had to be back before 6 o'c... Read full Story
shemale lover 2012-10-07 4,548 Fetish oral sex cum swallowing jacking