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When Finally We Meet
Dear John: This is the last e-mail you will receive from me before we meet. You had read my previous story, "Visit to an adult store," in which I had my first gay experience with a much older and stronger man and was forced to wear a sexy, off-the-shoulder, bare-midriff harem outfit wh... Читать полную Историю
shemale lover 2012-12-07 3,828 anal Кроссдрессер Кончать Фетиш
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Room 139--06
When I returned, Kelly, Michelle and Wendy were simultaneously changing into their costumes. Wendy helped me out of my dress and wig. I lay down on the bed to watch their preparations. Michelle had beautiful, olive-colored skin, which perfectly matched the light brown hair between her legs and o... Читать полную Историю
shemale lover 2013-01-11 4,071 Большие сиськи sucking Блондинка Большой член pantyhose
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Miss Bernie
My name is Bernice McDonald and I am the very happy owner/ operator of a couple of children's day-care centers. I love my life and I love this work. I love children and since I have one of my own this helps satisfy my need to nurture. I have not always felt or recognized this need. I was born in... Читать полную Историю
shemale lover 2013-02-22 14,695 hardcore sucking ass fucking Парень трахает транса
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Dating all whole my life
Julia and Ilya, together 10 years It was more than 10 years and 2 children ago. In December 2005, we agreed to meet at the gate of my office after a working day. I did not go out godlessly for a long time (40 minutes from the appointed time), but he still waited. I hope he does not regret it ... Читать полную Историю
PornoDating 2019-08-15 4,513 Кроссдрессер Аматорское Большие сиськи Кончать Секс без презерватива Кончить внутрь Фетиш Минет Блондинка Большой член Азиаты Групповуха Доминирование Парень трахает транса Межрасовый секс sex В возрасте Футанари фроттаж видеонарезки Из задницы в рот Мультфильм cum in mouth двойной анал dating life in Mars? life
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Father-in-law is my slave--001
Partly real partly fictional The sun shining down the room, I lazily opened the quilt, it has been cold for several days, I got up and looked at myself in the mirror, with a handsome face, but I was wearing a pink silk skirt pajamas and a pink silk low waist bag Pants, there are things in the pants... Читать полную Историю
kelly2014 2021-03-30 5,611 Чулки Кроссдрессер Аматорское Фетиш Азиаты Белье Доминирование Футанари Транс трахает транса
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Southern Hospitality Ch. 02
XtinaSmith2017 Laura felt herself lifted lazily from the arms of sleep, her body relaxed and floating on a small cloud of pleasure, her mind filled with images, sensations, not pulled from whatever dream she had just been having but instead, memories, memories from the night before. Memories of... Читать полную Историю
Gwapo67 2022-05-16 5,135 Секс без презерватива Кончить внутрь Транс трахает парня Большой член В возрасте
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The 10 in Bay 10
On the USS Corinth, there were 10 bays - the first bay was for the captains and their personnel, the second bay for first class, the third bay for business, and so on. The back bays were reserved for the ship’s workers. All the way back in bay 10 was the engineering bay. Those in bay 10 rarely inter... Читать полную Историю
sevon 2022-10-03 5,393 Кончать Секс без презерватива Большой член Футанари Транс трахает транса
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MA GRANDE SOEUR
Je dois dire que je n'ai jamais imaginé cet événement m'arriver de mon vivant, je veux dire que je suis un enfant assez bien équilibré vivant dans une ville de banlieue tranquille. Rien de grave ne se passe ici, et je ne suis pas quelqu'un qui a toujours des ennuis, alors me faire penche... Читать полную Историю
Femboy 2021 2023-02-04 1,551 Чулки Большой член Белье Доминирование Парень трахает транса Футанари cum in mouth
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MA MAÎTRESSE MIRACLE
Sam tapota nerveusement ses doigts contre le verre à moitié plein. En règle générale, vous êtes censé boire un coup avec une gorgée, mais sa tolérance à l'alcool n'était pas exactement la meilleure et le bourbon dans la tasse servait vraiment plus de courage liquide à ce stade. Cela faisait ... Читать полную Историю
Femboy 2021 2023-02-05 1,596 Чулки Доминирование Секс-игрушки Футанари Из задницы в рот cum in mouth Транс трахает транса
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LES VACANCES DE BILLIE
Billie ferma la portière de la voiture avec un bruit sourd et laissa échapper un gros soupir. Elle était à peine rentrée depuis deux jours et déjà ses parents la rendaient folle. L'université avait été un enfer ces deux derniers mois, et elle avait vraiment espéré que cette semaine à la maison s... Читать полную Историю
Femboy 2021 2023-02-06 1,098 Фетиш Минет Большой член Парень трахает транса Футанари cum in mouth
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FUTA CUCKS LE PETIT AMI ⚧️
Olivia grimaça alors que les sacs de courses s'enfonçaient dans ses paumes. La journée avait été longue, et l'ascenseur en panne ne lui apporta aucune joie alors qu'elle se dirigeait vers le premier des sept étages qu'elle devait gravir. Une collègue de travail avait mentionné la liv... Читать полную Историю
Femboy 2021 2023-02-11 1,300 Чулки Минет Большой член Белье Транс трахает девушку Доминирование Футанари
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FUTA AGENOUILLEZ-VOUS MÈRE
Susan sourit à sa fille. Elle s'était habituée à dîner seule depuis que sa fille était partie à l'université. "Je suis tellement contente que tu sois de retour à la maison. Tu as bien réussi à l'université, mais c'est là que tu appartiens, Amy," dit Susan en se levant de t... Читать полную Историю
Femboy 2021 2023-02-13 873 Кроссдрессер Фетиш Минет Доминирование Футанари cum in mouth
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Une femme attrape la grippe Futa ⚧️⚧️
Jessica étudia attentivement la recherche, la bouche grande ouverte d'incrédulité. La science derrière cela était pour le moins sommaire. Elle avait étudié la biologie à l'université et savait donc qu'une partie de cela était un fait scientifique bien connu, mais vers la fin, cela a dérivé vers l'ab... Читать полную Историю
Femboy 2021 2023-02-17 1,150 Транс трахает парня Фетиш Минет Большой член Секс-игрушки Футанари cum in mouth
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NOUER UN AVENTURIER ⚧️
"Des rochers. Je savais que ce serait des rochers, ils se faufilent toujours sur vous." Vance siffla en levant les yeux vers la masse de débris qui tombaient maintenant vers lui alors qu'il se tenait debout et regardait avec défi l'énorme quantité de terre qui s'effondrait comme un véritable héros !... Читать полную Историю
Femboy 2021 2023-02-17 1,164 Кончать Транс трахает парня Фетиш Минет Большой член Футанари cum in mouth
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MONDE DE MAMAN FUTA ⚧️ ⚧️
Vance n'était pas ce que vous appelleriez un homme typique de l'empire. Non pas qu'il n'en ait pas l'air, des années de génie génétique, un bon élevage, un bon régime alimentaire et un programme d'exercices l'avaient placé dans la fourchette parfaite pour qu'un futa veuille s'accrocher et s'assommer... Читать полную Историю
Femboy 2021 2023-02-17 2,179 Кончать Транс трахает парня Фетиш Минет Большой член Футанари cum in mouth
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REVENDIQUÉ PAR UN FUTA GENIE ⚧️ ⚧️
Tim est entré dans la pièce de devant de la maison de son ami et a appuyé plusieurs fois sur l'interrupteur. "Hey Harley, ta lumière est éteinte", a-t-il crié dans les escaliers. "Ouais, c'est capricieux, je pense que tout cet endroit a besoin d'être recâblé. Il y a une de ces lampes sur la table... Читать полную Историю
Femboy 2021 2023-02-17 1,187 Транс трахает парня Фетиш Минет Большой член Доминирование Футанари cum in mouth
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UNE HISTOIRE DE SISSY BIMBO ⚧️ ⚧️
"Qu'est ce que je fais ici?" Ce n'était pas la première fois que Max se posait cette question ce soir. Il détestait les rassemblements avec beaucoup de monde, il détestait les fêtes et il détestait particulièrement les soirées costumées. Et pourtant il était là. Pas seulement lors d'une soirée costu... Читать полную Историю
Femboy 2021 2023-02-21 1,341 Чулки Кроссдрессер Кончать Транс трахает парня Фетиш Минет Большой член Белье Доминирование Футанари cum in mouth
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LA PLUS HEUREUSE DES FINS BÊTA PUBLIQUE ⚧️ ⚧️
La journée de travail avait été longue et difficile et la tension causée par la date limite du projet qui approchait à grands pas montait. David savait qu'il avait besoin de se détendre d'une manière ou d'une autre, mais Allie, son autre significatif, était également stressée par son travail et aucu... Читать полную Историю
Femboy 2021 2023-02-21 1,006 Кроссдрессер Групповой секc Транс трахает парня Фетиш Минет Большой член Футанари cum in mouth
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DANS LES CHAÎNES ⚧️ ⚧️
Certains pensent qu'une lune rouge n'est que le reflet du soleil provoquant la teinte rouge rouille et étrange. Alors que d'autres croient en une signification plus spirituelle derrière la couleur de la roche lunaire éclairant notre ciel nocturne. Ce soir, s'il y avait un moment p... Читать полную Историю
Femboy 2021 2023-03-18 1,128 Чулки Кроссдрессер Фетиш Доминирование Футанари cum in mouth
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LES NOUVELLES FILLES ⚧️ ⚧️
"Hey perdant," dit Ken en me poussant dans mon propre casier. « Tu es une putain de poule mouillée. Tu le sais, n'est-ce pas ? » "Bien, Ken!" dit Weston. "Pourquoi est-ce que vous devez toujours vous en prendre à moi ?" Je demande. Ken va me frapper et je me recroqu... Читать полную Историю
Femboy 2021 2023-03-19 1,308 Групповой секc Транс трахает парня Фетиш Доминирование Футанари cum in mouth
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ENFERMÉ HORS DE L'APPARTEM ⚧️ ⚧️
Je m'appelle Layton McGuire. Quand j'avais 22 ans, je vivais à New York et je partageais un très petit appartement à loyer contrôlé à Greenwich Village avec deux autres colocataires pendant que nous fréquentions le City College (qui est un vrai collège, pas seulement un nom générique, cherch... Читать полную Историю
Femboy 2021 2023-03-20 1,166 Транс трахает парня Фетиш Минет Доминирование Футанари cum in mouth
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LES ÂMES PERDUES ⚧️ ⚧️
Le lycée est un endroit compliqué avec différents groupes de personnes qui luttent pour trouver leur chemin dans le monde. Qu'il s'agisse d'étudiants de première année qui viennent d'emménager dans un nouvel endroit inconnu et effrayant, ou de seniors qui sont maintenant de jeunes ad... Читать полную Историю
Femboy 2021 2023-03-21 1,308 Фетиш Минет Большой член cum in mouth Транс трахает транса emo
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CHEVAL-COQ FILLE ⚧️ ⚧️
Amy se réveilla, surprise par le son strident de son alarme. Elle se réinstalla dans son oreiller et regarda de côté son horloge. En lisant l'affichage numérique, elle s'assit comme un boulon. « 8h30 ? Merde, je vais être si en retard ! Amy a sauté du lit et s'est habillée aussi vi... Читать полную Историю
Femboy 2021 2023-03-21 1,195 Чулки Фетиш Минет Футанари cum in mouth Транс трахает транса
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UN GROS EFFET SECONDAIRE ⚧️ ⚧️
Je me suis réveillé en me sentant comme tous les matins pendant des mois, extatique. Il n'y a pas d'autre façon de décrire ce que je ressens quand je me réveille le matin. Je me suis levé de mon oreiller, j'ai déclenché l'alarme et j'étais hors du lit en quelques secondes. Je ne ... Читать полную Историю
Femboy 2021 2023-03-21 1,000 Фетиш Минет Большой член Футанари cum in mouth Транс трахает транса
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A TRAVERS LE PARADIS ET L'ENFER ⚧️ ⚧️
Scarlet soupira profondément en regardant les images de surveillance. Avec un doigt fatigué faisant défiler plusieurs pages de néant, juste des étudiants qui passaient leur journée, elle était sur le point d'arrêter et de se faire virer. Par nécessité, cela était devenu sa routine quotidienne, e... Читать полную Историю
Femboy 2021 2023-03-24 1,391 Фетиш Большой член Футанари femboy
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TRANSMOGRIFICATION ⚧️ ⚧️
J'aime m'habiller. J'aime beaucoup me déguiser en femme. Cela dit, je suis un homme mais pas gay. J'adore le travestissement. Je fais du travestissement depuis des années et ma garde-robe s'est considérablement développée au cours de cette période. Le sentiment tabou de porter des vêtements fé... Читать полную Историю
Femboy 2021 2023-04-01 1,449 anal Чулки Большой член Белье Футанари sissy forced cum in mouth sex anal sex en group
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"QUE VOIT-ELLE EN LUI?" ⚧️ ⚧️
"Alors, tu as entendu parler de Laura, n'est-ce pas ?" La voix qui demandait était suffisamment aiguë pour être ennuyeuse en soi, sans ajouter le volume odieux qui était d'environ un demi-niveau trop élevé pour l'intérieur. Au lieu de cela, je gardai la bouche fermée et m'assis devant un plateau ... Читать полную Историю
Femboy 2021 2023-04-23 1,501 Большой член Футанари Futadom sexanal
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My journey so far
Hi everyone and welcome to my page. I’ve accepted who I am as both a man and women already so far and I love to use both. Art is my passion, and pornography is art. I’m hoping to gain a following so I can fully pursue that passion. I found my camera’s battery today so I’m hoping to make at least... Читать полную Историю
Nikubenkihime 2024-09-12 2,153 Кроссдрессер Аматорское Мастурбация Фетиш Блондинка Ледибой Униформа Групповуха Футанари sissy femboy Транс трахает транса
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Chasseuses de trésor trans
Deux chasseuse de trésor Amy Taylor deux ami elle sont lesbiennes trans avec deux grosse bite elle adore faire l'amour mais leur dada c'est la chasse au trésor en Egypte et elle sont prise au piège dans une pyramide elle voit une porte ferme avec un trou alors Amy a une idée de sucé la bite de Taylo... Читать полную Историю
David Sanderson ds 2024-11-11 227 anal Футанари shemale fucks shemale shemale fucks female
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Just Another Sunday Funday
So I just got back from one of my favorite days: Sunday. Most people hate it because it's the day people go to church. But that's exactly why I like it. You see, every Sunday, one of my oldest and dearest lovers invites me to his home while his wife is at church. He also invites several of his frien... Читать полную Историю
shemale lover 2013-04-19 5,420 Чулки Кончать Групповуха cum swallowing rimming
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Chapter 1 - My Cuckold Life
I have a small penis. In fact, I have a very small penis. I’ve been in permanent chastity for over 7 years. My wife and her lovers call it my “caged clitty” and that’s about right as far as it being a useful penis. I suppose I should start at the beginning. I’ve never been much of a man. I’m ... Читать полную Историю
Sissy Annabelle 2022-08-23 7,085 Кроссдрессер Межрасовый секс sissy chastity Cuckold Husband
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In the bus
Everything can happen in a bus, you are going to read something that happened in real life and it’s for you to choose whether you believe it or not. I was looking forward to meeting her in the bus. I’d changed my working schedule since the first time I saw her. I did everything just t... Читать полную Историю
shemale lover 2014-06-03 7,856 shemale cum
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Big Ones Go A Long Way
I’m fortunate that my line of work gives me the opportunity to travel and not to dumpy places but to cool ones like Frisco, Vegas, Atlanta, Miami, etc. Last week I was in Las Vegas for a few days for a convention and had some delightful extracurricular fun. While I like what I do for a l... Читать полную Историю
shemale lover 2018-01-24 19,029 Кончить внутрь oral stroking
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Chris becomes Chrissy Part 2
Mom What was this do my make-up? I was hard as a rock and had not taken any clothes off or put any on.Well I took my clothes to the bathroom and began stripping. As I climbed into the shower I noticed the erection and then remembered all the leakage the previous day. Thinking I did not want soile... Читать полную Историю
shemale lover 2011-08-17 5,651 shemale crossdressing genderbending
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Caught cross dressed Part 1
My name is Philip. I am married to a beautiful woman called Helen, and a few days ago... I did something very stupid! My wife, her mother, her beautician, my P.A. from work, and any of their friends, (in fact, anyone that they choose,) are now completely in control of my life. They are my Mistres... Читать полную Историю
shemale lover 2011-10-02 5,507 shemales Фетиш bdsm
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My First Time Out: The Preparation
Shane, a 24 year old blue-eyed, blonde-haired salesman boarded the airplane enroute to beautiful downtown Salt Lake City, Utah. He had made the trip many times. He always conducted his business in a timely fashion so he could get back to his office making sure not to miss any other business opportun... Читать полную Историю
shemale lover 2011-10-17 4,235 first time Белье skinny